Automatización e IA · Demostración
Seguimiento automático de cotizaciones abiertas
Ninguna propuesta queda olvidada: el sistema recuerda, pregunta y alerta según el estado de cada cotización.
Escenario de ejemplo. Cada implementación real se diseña a partir del diagnóstico de tu operación.
Flujo automatizado · activo
- 01
Cotización enviada
CRMEmpieza el conteo de días desde el envío de la propuesta.
- 02
Recordatorio al vendedor
AlertasAviso para llamar o escribir en la fecha definida.
- 03
Mensaje al cliente
Correo / WhatsAppSeguimiento cordial con la propuesta adjunta y la opción de agendar una reunión.
- 04
Actualización de estado
CRMGanada, perdida o en negociación, con el motivo registrado.
- 05
Tablero de cierre
TableroTasa de conversión, tiempos de respuesta y motivos de pérdida por vendedor.
Paso a paso
Cómo funciona esta solución
- 01
Cotización enviada
CRMEmpieza el conteo de días desde el envío de la propuesta.
- 02
Recordatorio al vendedor
AlertasAviso para llamar o escribir en la fecha definida.
- 03
Mensaje al cliente
Correo / WhatsAppSeguimiento cordial con la propuesta adjunta y la opción de agendar una reunión.
- 04
Actualización de estado
CRMGanada, perdida o en negociación, con el motivo registrado.
- 05
Tablero de cierre
TableroTasa de conversión, tiempos de respuesta y motivos de pérdida por vendedor.
Para quién
Empresas en las que esta solución tiene sentido
- Empresas B2B que envían cotizaciones con frecuencia: industria, distribución, servicios, construcción, logística o tecnología.
- Gerentes comerciales que necesitan visibilidad del embudo y de la tasa de cierre.
- Equipos de ventas que pierden tiempo armando propuestas en Word o Excel.
- Empresas con procesos particulares que no encuentran un software estándar que se ajuste.
- Negocios que quieren proyectar una imagen más profesional en cada propuesta.
Implementación
Cómo la llevamos a tu empresa
- 1
Diagnóstico comercial. Revisamos cómo cotizas hoy, tus listas de precios, tus reglas y el recorrido de una propuesta.
- 2
Diseño de la herramienta. Definimos campos, cálculos, formato de la propuesta y mensajes de seguimiento.
- 3
Construcción y pruebas. Desarrollo la herramienta y la probamos con cotizaciones reales antes de salir en vivo.
- 4
Lanzamiento y medición. Capacito al equipo comercial y medimos tiempos de respuesta y tasa de cierre.
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