CRM y ventas · Cali
Consultoría CRM y automatización comercial en Cali
Un CRM no es un software: es la forma en que tu empresa gestiona cada oportunidad. Te ayudo a elegirlo, configurarlo y, sobre todo, a que tu equipo comercial lo use, con etapas claras, seguimiento automático e indicadores que la gerencia consulta sin pedir reportes.
Resultado real de mi trayectoria
-38% en tiempos de gestión de PQRS tras configurar Zoho CRM en Laboratorio La Santé
¿Te suena familiar?
Síntomas de un proceso comercial sin CRM, o con un CRM mal implementado
Clientes en el celular del vendedor
La información comercial vive en chats y libretas. Si el vendedor se va, se lleva la relación.
Un CRM que nadie usa
Se compró la licencia, pero el equipo sigue trabajando en Excel porque el sistema no se adaptó al proceso.
Prospectos que se enfrían
Los contactos que llegan por la web, ferias o referidos no reciben seguimiento a tiempo.
Pronósticos a ojo
La gerencia no sabe cuánto se va a vender este mes ni qué oportunidades están en riesgo.
Sin historial del cliente
Ventas, servicio y cartera ven información distinta del mismo cliente.
Reportes manuales
Cada comité comercial empieza con alguien consolidando datos de varias fuentes.
Alcance
Qué incluye la consultoría CRM
Trabajo con el CRM que ya tienes o te ayudo a elegir el adecuado. Lo importante es el proceso comercial: el software se configura para servirle a ese proceso, no al revés.
- 01
Diagnóstico del proceso comercial
Cómo llegan los prospectos, cómo se califican, cuántas etapas tiene tu venta y dónde se pierden oportunidades.
- 02
Selección de CRM
Comparación objetiva de alternativas como Zoho, HubSpot o Salesforce según tu tamaño, presupuesto y necesidades.
- 03
Configuración del embudo
Etapas, campos, reglas de asignación, calificación de prospectos y tareas definidas para tu forma de vender.
- 04
Automatización comercial
Seguimientos programados, alertas de oportunidades estancadas y mensajes que se envían según el comportamiento del cliente.
- 05
Migración e integración
Limpieza y carga de tu base de datos, e integración con tu web, WhatsApp, facturación y otras herramientas.
- 06
Adopción y tableros
Capacitación por roles, acompañamiento en las primeras semanas y tableros para ver el embudo en tiempo real.
Demostraciones
Así funciona, paso a paso
Escenarios de ejemplo para que veas cómo opera cada solución. No son casos de clientes: cada implementación se diseña a partir del diagnóstico de tu operación.
Demostración · escenario de ejemplo
Embudo B2B con calificación y asignación automática
Cada prospecto que llega se registra, se califica y se asigna al vendedor correcto, con tareas de seguimiento que no dependen de la memoria.
Resultado que buscamos
Ningún prospecto se pierde y la gerencia sabe exactamente en qué etapa está cada oportunidad.
Flujo automatizado · activo
- 01
Entrada del prospecto
Web / WhatsAppFormulario web, WhatsApp, feria comercial o referido.
- 02
Registro y calificación
CRMSe crea el contacto y se puntúa según tamaño, sector e interés.
- 03
Asignación
ReglasSe asigna al vendedor según zona, línea de producto o carga de trabajo.
- 04
Tareas de seguimiento
CRMEl vendedor recibe la tarea con fecha y un guion sugerido.
- 05
Alerta de estancamiento
AlertasSi la oportunidad no avanza, se avisa al vendedor y a su líder.
Demostración · escenario de ejemplo
Gestión del ciclo de vida del cliente
Después de la venta, el CRM sigue trabajando: bienvenida, seguimiento, recompra y renovación con reglas de contacto definidas.
Resultado que buscamos
Más ingresos de los clientes actuales, que suelen ser los más rentables y los más fáciles de retener.
Flujo automatizado · activo
- 01
Cierre de la venta
CRMLa oportunidad ganada activa el proceso de bienvenida.
- 02
Bienvenida
Correo / WhatsAppMensajes y tareas para asegurar una buena primera experiencia.
- 03
Segmentación
CRMEl cliente se clasifica según valor, frecuencia de compra y potencial.
- 04
Recompra o renovación
AlertasAlertas antes de la fecha de renovación o del siguiente pedido esperado.
- 05
Tablero de clientes
TableroRetención, recompra y valor por cliente en una sola vista.
Experiencia comprobable
+COP $30.000M
en ingresos anuales protegidos con retención de cuentas B2B
Como Director de Customer Experience Latam en Eficacia S.A. conecté los canales de atención y el seguimiento de cada cuenta con el CRM corporativo en Salesforce, y lideré mesas de desarrollo de negocio antes del vencimiento de los contratos. La tasa de cancelación se redujo al 9,6%.
Eficacia S.A. · 2019–2021
Ver mi trayectoria completaTestimonios
Lo que dicen los clientes
“David nos ayudó a crecer nuestro negocio con marketing digital. Pasamos de vender 10 millones a 250 millones de pesos al mes gracias a su trabajo.”
$10M
$250M
en ventas mensuales (COP)
Estrategia de marketing digital y ventas
+35 pts
de NPS en el canal institucional
“David nos ayudó a implementar el modelo de experiencia del cliente en Colombia, Venezuela y Panamá con grandes resultados. Logramos incrementar el NPS en 35 puntos en el canal institucional y mejorar la percepción y el nivel de servicio.”
JHJuanita HurtadoGerente de Estrategia · Laboratorio La Santé Ver el caso completo
“Un reconocimiento especial como miembro del equipo líder, que resalta su pasión por los resultados extraordinarios y capacidad de movilizar con éxito a sus equipos de trabajo […] de manera íntegra, sincronizada, ágil, coherente, cuidando los clientes y la Compañía. […] Su gestión y liderazgo son ejemplo e inspiración para todos.”
CBCharles BevanPresidente de la Junta Directiva · Eficacia S.A.Reconocimiento de la Junta Directiva · diciembre de 2020 Ver el caso completo
Caso de éxito
Cómo Eficacia protegió más de COP $30.000 millones en ingresos anuales con una estrategia de retención de clientes B2B
+$30.000M
en ingresos anuales protegidos con estrategias de retención (COP)
9,6%
de tasa de cancelación de clientes
Para quién es
Este servicio es para ti si…
- Empresas B2B con equipos comerciales pequeños y medianos que necesitan orden y seguimiento.
- Gerentes comerciales que necesitan pronósticos confiables y un embudo visible.
- Empresas que compraron un CRM y no lograron que el equipo lo adoptara.
- Negocios que hoy gestionan clientes en Excel y quieren dar el paso con orden.
- Organizaciones que necesitan integrar ventas, servicio y cartera en una sola vista del cliente.
Cómo trabajamos
Un proceso claro, sin sorpresas
- 01
Diagnóstico
Entrevistas con la gerencia y los vendedores, y revisión de los datos y del proceso actual.
- 02
Diseño del proceso
Definimos etapas, reglas, campos e indicadores antes de tocar el software.
- 03
Configuración y migración
Configuro el CRM, cargo los datos depurados e integro los canales de entrada.
- 04
Adopción
Capacitación por roles, acompañamiento y ajustes hasta que el CRM sea parte de la rutina.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarme sobre este servicio
¿Qué CRM es mejor para una empresa en Colombia?
Depende del tamaño del equipo, el presupuesto, la complejidad de tu venta y las integraciones que necesitas. Zoho CRM suele ser una opción costo-eficiente para pymes, HubSpot destaca por su facilidad de uso y sus herramientas de marketing, y Salesforce se ajusta a operaciones más grandes y complejas. Te ayudo a elegir con criterios objetivos.
¿Por qué fallan las implementaciones de CRM?
Por lo general, porque se configura el software antes de definir el proceso comercial, porque no se capacita al equipo según su rol o porque nadie usa los datos para tomar decisiones. Por eso mi trabajo empieza en el proceso y termina en la adopción.
¿Puedes mejorar el CRM que ya tenemos?
Sí. Muchas empresas no necesitan cambiar de CRM, sino reconfigurarlo: simplificar campos, redefinir etapas, automatizar seguimientos y crear tableros útiles.
¿Cuánto tiempo toma implementar un CRM?
Una implementación básica con un equipo pequeño puede estar operando en pocas semanas. Los proyectos con migración de datos, varias áreas o integraciones toman más tiempo y se hacen por etapas.
¿Qué es la automatización comercial?
Es el uso de reglas en el CRM para que tareas como asignar prospectos, programar seguimientos, enviar correos o alertar sobre oportunidades estancadas ocurran solas, sin depender de que alguien lo recuerde.
¿Trabajas con equipos fuera de Cali?
Sí. Atiendo de forma presencial en Cali y el Valle del Cauca, y acompaño de forma remota a equipos comerciales en toda Colombia y Latinoamérica.
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