Automatización e IA · Cotizaciones
Automatización de cotizaciones y herramientas empresariales
Si tu equipo comercial tarda días en enviar una cotización, estás dándole ventaja al competidor que responde primero. Diseño cotizadores y herramientas a la medida que generan propuestas con tu marca en minutos, las envían, les hacen seguimiento y dejan todo registrado.
Resultado real de mi trayectoria
CRM 360° con más de 10 fuentes de datos integradas en la Cámara de Comercio de Cali
¿Te suena familiar?
Lo que le cuesta a tu empresa cotizar a mano
Cotizaciones que tardan días
Cada propuesta se arma desde cero en Word o Excel, y el cliente recibe respuesta cuando ya habló con otros proveedores.
Precios y descuentos inconsistentes
Cada vendedor calcula a su manera: errores de precio, costos olvidados y descuentos sin aprobación.
Propuestas sin imagen profesional
Formatos distintos, logos desactualizados y documentos que no transmiten la calidad de tu empresa.
Nadie hace seguimiento
La cotización se envía y se olvida. No hay recordatorio ni registro de qué pasó con ella.
Sin visibilidad del embudo
La gerencia no sabe cuántas cotizaciones hay abiertas, por qué valor ni cuál es la tasa de cierre.
Procesos que ningún software estándar resuelve
Tu forma de vender es particular y las soluciones del mercado no se ajustan sin pagar licencias costosas.
Alcance
Qué puedo construir para tu empresa
Herramientas prácticas, diseñadas para la forma en que vende tu empresa y fáciles de usar para tu equipo desde el primer día.
- 01
Cotizador web o interno
Formulario guiado que aplica tus listas de precios, reglas de descuento, impuestos y condiciones comerciales sin errores de cálculo.
- 02
Propuestas en PDF con tu marca
Documentos generados automáticamente con tu diseño, condiciones, vigencia y datos del cliente, listos para enviar.
- 03
Envío por correo y WhatsApp
La propuesta llega al cliente en minutos por el canal que prefiera, con registro de cuándo se envió.
- 04
Seguimiento automático
Recordatorios para el vendedor y mensajes de seguimiento al cliente según el estado de cada cotización.
- 05
Registro en el CRM
Cada cotización crea o actualiza la oportunidad en el CRM para que el embudo comercial esté siempre al día.
- 06
Herramientas a la medida
Calculadoras, formularios de pedido, portales de clientes o tableros internos para necesidades específicas de tu operación.
Demostraciones
Así funciona, paso a paso
Escenarios de ejemplo para que veas cómo opera cada solución. No son casos de clientes: cada implementación se diseña a partir del diagnóstico de tu operación.
Demostración · escenario de ejemplo
Cotizador web → PDF con marca → WhatsApp → CRM
El cliente o el vendedor diligencia el cotizador y en minutos sale una propuesta profesional, mientras el CRM registra la oportunidad.
Resultado que buscamos
Respondes antes que la competencia y sabes en todo momento cuántas cotizaciones tienes abiertas y por qué valor.
Flujo automatizado · activo
- 01
Solicitud
Cotizador webFormulario guiado en tu sitio web o herramienta interna para el vendedor.
- 02
Cálculo
Reglas de precioSe aplican precios, cantidades, descuentos e impuestos con tus reglas comerciales.
- 03
Propuesta en PDF
Generador PDFSe genera el documento con tu marca, condiciones y vigencia.
- 04
Envío
Correo / WhatsAppLa propuesta sale por correo y WhatsApp al contacto del cliente.
- 05
Oportunidad en el CRM
CRMQueda registrada con valor, producto, vendedor responsable y fecha.
Demostración · escenario de ejemplo
Seguimiento automático de cotizaciones abiertas
Ninguna propuesta queda olvidada: el sistema recuerda, pregunta y alerta según el estado de cada cotización.
Resultado que buscamos
Más cotizaciones convertidas en ventas y datos reales para mejorar precios y argumentos comerciales.
Flujo automatizado · activo
- 01
Cotización enviada
CRMEmpieza el conteo de días desde el envío de la propuesta.
- 02
Recordatorio al vendedor
AlertasAviso para llamar o escribir en la fecha definida.
- 03
Mensaje al cliente
Correo / WhatsAppSeguimiento cordial con la propuesta adjunta y la opción de agendar una reunión.
- 04
Actualización de estado
CRMGanada, perdida o en negociación, con el motivo registrado.
- 05
Tablero de cierre
TableroTasa de conversión, tiempos de respuesta y motivos de pérdida por vendedor.
Experiencia comprobable
+10
fuentes de datos integradas en un CRM 360°
En la Cámara de Comercio de Cali implementé un CRM 360° (MaxGP – Infodec) que consolidó más de 10 fuentes de datos en una vista única del cliente. Eso mejoró la segmentación, la trazabilidad del recorrido del cliente y la analítica para tomar decisiones comerciales.
Cámara de Comercio de Cali · 2024–2025
Ver mi trayectoria completaTestimonios
Lo que dicen los clientes
“David nos diseñó el portal de pedidos para clientes, la página web y nuestro cotizador de manufactura. Gracias a esto tecnificamos más nuestros procesos y aumentamos un 30% nuestra productividad. Además, hoy el posicionamiento SEO nos genera más de 9 leads calificados al día. Muy cercano, excelente trabajo.”
+30%
de productividad y más de 9 leads calificados al día por SEO
Portal de pedidos, web, cotizador y SEO
Caso de éxito
Cómo C&P aumentó un 30% su productividad con una nueva web, un portal de pedidos y un cotizador
+30%
de productividad al tecnificar los procesos de pedidos y cotización
+9
leads calificados al día gracias al posicionamiento en Google
Para quién es
Este servicio es para ti si…
- Empresas B2B que envían cotizaciones con frecuencia: industria, distribución, servicios, construcción, logística o tecnología.
- Gerentes comerciales que necesitan visibilidad del embudo y de la tasa de cierre.
- Equipos de ventas que pierden tiempo armando propuestas en Word o Excel.
- Empresas con procesos particulares que no encuentran un software estándar que se ajuste.
- Negocios que quieren proyectar una imagen más profesional en cada propuesta.
Cómo trabajamos
Un proceso claro, sin sorpresas
- 01
Diagnóstico comercial
Revisamos cómo cotizas hoy, tus listas de precios, tus reglas y el recorrido de una propuesta.
- 02
Diseño de la herramienta
Definimos campos, cálculos, formato de la propuesta y mensajes de seguimiento.
- 03
Construcción y pruebas
Desarrollo la herramienta y la probamos con cotizaciones reales antes de salir en vivo.
- 04
Lanzamiento y medición
Capacito al equipo comercial y medimos tiempos de respuesta y tasa de cierre.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarme sobre este servicio
¿Qué es un cotizador automático?
Es una herramienta que calcula precios y genera la propuesta comercial a partir de la información que diligencia el cliente o el vendedor. Aplica tus reglas de precios, descuentos e impuestos, y produce un documento profesional listo para enviar.
¿Puede funcionar con mi lista de precios actual en Excel?
Sí. Podemos partir de tu lista actual y definir cómo se mantiene actualizada. Si los precios cambian con frecuencia, diseñamos una forma sencilla de actualizarlos sin tocar la herramienta.
¿El cliente puede cotizar directamente desde mi página web?
Sí, cuando el producto o servicio lo permite. En otros casos es mejor un cotizador interno para el equipo comercial. En el diagnóstico definimos qué opción genera más ventas para tu tipo de negocio.
¿Se integra con mi CRM?
Sí. La herramienta puede crear o actualizar oportunidades en CRM como Zoho, HubSpot o Salesforce, y también en hojas de cálculo si aún no tienes CRM.
¿Qué otras herramientas empresariales desarrollas?
Calculadoras comerciales, formularios de pedido, portales para clientes, tableros de indicadores y pequeños sistemas internos que resuelven tareas específicas de tu operación, siempre con foco en que se usen y generen resultados.
¿Cuánto cuesta un cotizador a la medida?
Depende del alcance: número de productos, reglas de cálculo, integraciones y canales de envío. Después del diagnóstico te entrego una propuesta con alcance, tiempos y valor cerrados.
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Diagnóstico sin costo · 30 minutos
¿Cuánto tarda hoy tu equipo en enviar una cotización?
Agenda un diagnóstico de 30 minutos y te muestro cómo se vería tu proceso de cotización automatizado.