Automatización e IA · Demostración
Cotizador web → PDF con marca → WhatsApp → CRM
El cliente o el vendedor diligencia el cotizador y en minutos sale una propuesta profesional, mientras el CRM registra la oportunidad.
Escenario de ejemplo. Cada implementación real se diseña a partir del diagnóstico de tu operación.
Flujo automatizado · activo
- 01
Solicitud
Cotizador webFormulario guiado en tu sitio web o herramienta interna para el vendedor.
- 02
Cálculo
Reglas de precioSe aplican precios, cantidades, descuentos e impuestos con tus reglas comerciales.
- 03
Propuesta en PDF
Generador PDFSe genera el documento con tu marca, condiciones y vigencia.
- 04
Envío
Correo / WhatsAppLa propuesta sale por correo y WhatsApp al contacto del cliente.
- 05
Oportunidad en el CRM
CRMQueda registrada con valor, producto, vendedor responsable y fecha.
Paso a paso
Cómo funciona esta solución
- 01
Solicitud
Cotizador webFormulario guiado en tu sitio web o herramienta interna para el vendedor.
- 02
Cálculo
Reglas de precioSe aplican precios, cantidades, descuentos e impuestos con tus reglas comerciales.
- 03
Propuesta en PDF
Generador PDFSe genera el documento con tu marca, condiciones y vigencia.
- 04
Envío
Correo / WhatsAppLa propuesta sale por correo y WhatsApp al contacto del cliente.
- 05
Oportunidad en el CRM
CRMQueda registrada con valor, producto, vendedor responsable y fecha.
Para quién
Empresas en las que esta solución tiene sentido
- Empresas B2B que envían cotizaciones con frecuencia: industria, distribución, servicios, construcción, logística o tecnología.
- Gerentes comerciales que necesitan visibilidad del embudo y de la tasa de cierre.
- Equipos de ventas que pierden tiempo armando propuestas en Word o Excel.
- Empresas con procesos particulares que no encuentran un software estándar que se ajuste.
- Negocios que quieren proyectar una imagen más profesional en cada propuesta.
Implementación
Cómo la llevamos a tu empresa
- 1
Diagnóstico comercial. Revisamos cómo cotizas hoy, tus listas de precios, tus reglas y el recorrido de una propuesta.
- 2
Diseño de la herramienta. Definimos campos, cálculos, formato de la propuesta y mensajes de seguimiento.
- 3
Construcción y pruebas. Desarrollo la herramienta y la probamos con cotizaciones reales antes de salir en vivo.
- 4
Lanzamiento y medición. Capacito al equipo comercial y medimos tiempos de respuesta y tasa de cierre.
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